Konor (Luis MekDugal) ima dvanaest godina, bolesnu majku (Felisiti Džouns) i puno problema u školi, sa decom koja ga maltretiraju. Kako bi pobegao od svega toga, on stvara jedan imaginarni svet u kojem žive čudovišta, vile i druga bića. Tamo može da iskusi drugačiji način odnosa prema gubitku, strahu, ljubavi, veri i hrabrosti.