Radnja filma smestena je u gradu Dzafa, u delu grada poznat kao Ajami, u kom zive jevreji, muslimani i hriscani. Tradicija ubijanja iz osvete otkriva kulturoloske i religijske tenzije koje se nalaze ispod povrsine: dva mlada brata boje se ubistva nakon sto je njihov stric ranio lokalnog kriminalca; mladi palestinski izbeglica radi ilegalno u Izraelu da bi mogao da plati operaciju svoje majke; Izraelka i Palestinac sanjaju o tome da izgrade zajednicki zivot; a jevrejski policajac je opsednut da pronadje svog nestalog brata.