Ranih 1960-ih, dva dječaka, Ignacio i Enrique, pohađaju istu katoličku školu gdje otkrivaju ljubav, filmove i strah. Otac Manolo, školski ravnatelj i profesor književnosti aktivni je sudionik tih događaja. Tri lika se ponovno susreću dvaput – kasnih 1970-ih te u 80-ima. Ti će im susreti u potpunosti promijeniti živote...