Terence McDonagh (Nicolas Cage) je policajac koji u New Orleansu nakon uragana Katrine istražuje ubojstvo petero senegalskih imigranata. Pokušava se riješiti velikih dugova, pa ulazi u posao s dilerima droge. Njegov ionako već buran život dodatno komplicira prostitutka (Eva Mendes) u koju se zaljubljuje, a počinje i halucinirati. Je li iskusni policajac pred raspadom?