Max (Clive Owen), promiskuitetni gej muškarac 1930-ih u Berlinu, nije u dobrim odnosima sa svojom porodicom zbog svoje homoseksualnosti. Jedne noći dovodi u svoj stan zgodnog pripadnika SA (Nikolaj Coster-Waldau). Na nesreću, Hitler je odlučio sa da se otarasi SA divizije, koja je bila poznata po homoseksualnosti unutar redova i muškarac koga je doveo biva pronađen i ubijen u stanu koji Max deli sa svojim momkom, Rudyjem (Brian Webber II). Njih dvojica moraju da beže iz Berlina.