U Mississippiju, bivšeg blues muzičara Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, leči je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana, a sve je počelo još od njezine rane mladosti. Lazarus je pažljiv prema devojci, prema njoj se odnosi poput brižnog oca te joj ujedno svira kako bi joj se zdravlje što pre vratilo.