Potkraj korejske dinastije Chosun stvorena je postrojba odabranih ratnika mačevalačke škole Čistoga vjetra blistavoga Mjeseca čija je zadaća sačuvati mir i cjelovitost zemlje. Među elitnim polaznicima, junaštvom i vještinom ističu se dvojica prijatelja, Choi Ji-hwan (C. Min-su) i Yoon Gyu-yup (C. Jae-hyun). Političke intrige prisiljavaju Gyu-yupa da ubije svoga omiljenoga učitelja, a nakon toga i najboljega prijatelja Ji-hwana. Nametnuta ubojstva osoba koje je volio i cijenio pretvaraju mladića u nemilosrdnoga ubojicu političkih protivnika. Jednoga dana, poslije pet godina, jedan od onih koje je poslao u smrt, njegov nekadašnji prijatelj, vraća se iz mrtvih i drama doživljava vrhunac...