Film o dva mladića sa Bahama koji se zaljube, a film priča priču o homofobiji u Bahamskom društvu. Johnny je student slikarstva, i njegov mentor ga je poslao na izolirani otok Eleuthera kako bi se fokusirao na svoj rad i pronašao svoj stil rada. Ali on tako pronalazi Romea, lokalnog zgodnog i samopouzdanog dečka, koji mu pokaže znamenitosti otoka, ali i ponešto više.