Tajni sovjetski institut sprovodi naučne i okultne eksperimente na životinjama i ljudima da bi stvorio savršenu osobu. Azhippo, general KGB-a i njegovi pomoćnici zatvaraju oči pred erotskim avanturama direktora Instituta, skandaloznim obmanama istaknutih naučnika i njihovim surovim i sumanutim istraživanjima. Jednog dana, radikalna ultradesničarska grupa stiže u laboratoriju pod maskom ispitanika. Dobijaju zadatak - da iskorene propadajuće elemente zajednice Instituta i, ako je potrebno, unište krhki svet tajne sovjetske nauke.