Sediste americke spijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i pocinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Sefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprediti mladog i smotanog analiticara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on ce uciniti sve kako bi se zaustavio zlu organizaciju KAOS i njihove planove osvajanja sveta.