Susumu Nokoshi je nekada radio za vrhunsku stranu finansijsku kompaniju. Sada je 34-godišnji beskućnik, koji se obično nalazi oko parka u Šindžukuu. Zatim upoznaje studenta medicinske škole Manabu Ito, koji traži dobrovoljce koji će se podvrgnuti hirurškom zahvatu poznatom kao trepanacija. Operacija uključuje bušenje rupe u lobanji. Susumu nije zainteresovan za operaciju, ali pristaje da se sprovede postupak za 700.000 jena. Posle operacije, kada Susumu zatvori desno oko i ugleda nekoga levim okom, vidi ljude sa iskrivljenim izgledom. Manabu mu kaže da je iskrivljeni izgled oblik vizualizacije iz dubine uma. Susumu komunicira sa ljudima koji u svojoj podsvesti imaju tamnu stranu.