1932. godine u Mandžuriji, okupiranoj Japancima, korumpirane vođe japanske vojske pokušavaju da preuzmu sve karate dođo / trening dvorane. Majstor Eiken Shibahara (Iosuke Natsuki), iz jednog od tih dođoa koji se nalazi na najjužnijem japanskom ostrvu Kiushu, umire pre nego što preda Kuroobi / crni pojas svom nasledniku. Tri njegova učenika: Taikan (Tatsuia Naka 7. Dan JKA Shotokan karate), Giriu (Akihito Iagi 7. Dan Meibukan Goju-riu Karate) i Choei (Iuji Suzuki, 1. Dan Kiokushin karate), imaju zadatak da među sobom odluče ko je zaslužniji.