Film je zasnovan na priči Riunosukea Akutagava "U grobu" koja se odvija u vreme cara Aleksandra II. Dama u čekanju prica caru u svojoj spavaćoj sobi metafizičku priču o princu iz 13. veka koji je u misterioznim okolnostima ubijen u šumi. Likovi iz bajke koji su bili svedoci strašne smrti, svi dele svoju verziju događaja, postepeno osvetljavajući šta se zaista dogodilo.