Beč, 18. stoljeće. Liječnik i iscjelitelj Franz Anton Mesmer uzdrmao je austrijsku medicinu radikalnom i vrlo uspješnom metodom liječenja zasnovanom na njegovoj teoriji "animalnog magnetizma". Nakon što je pomogao za vrijeme koncerta mladoj i privlačnoj slijepoj pijanistici Mariji Theresi Paradies, kći uspješnog poslovnog čovjeka, ona je postala njegova pacijentica. Mesmer i Maria Theresa tijekom dugotrajnih seansi postaju vrlo bliski, što njegova supruga teško podnosi, a ljubomorni bečki liječnički establišment koristi kao izgovor za presudan na pad na Mesmera.