U zabačenom selu iračkog Kurdistana živi kurdski patriot i borac za nezavisnost - Baran. On tu odnedavno radi kao policajac. Na toj teritoriji nema zakona i to je mesto centar krijumčarenja droge, lekova i alkohola. Baran ne može da stoji po strani i samo gleda pa se suprotstavlja lokalnom moćniku Aziz Agi, a pomoć i podrška mu dolazi u obliku lepe učiteljice Govend...