Max, biznismen iz Los Angelesa, odlazi u New York, u posetu prijatelju Charlieu koji je saznao da boluje od AIDS-a. Kod Charliea upoznaje Karen koja mu se na prvi pogled veoma svidi. Srece je kasnije tog dana na koncertu i provodi noc punu strasti s njom. Narednog dana vraca se u Los Angeles kod svoje žene Mimi. Godinu dana kasnije, Max opet dolazi u New York jer je Charlieu sve lošije. Ponovo srece Karen koja je udata za Charlievog brata.