Opasnog međunarodnog teroristu Čarlsa Renea policija već godinama uzaludno pokušava da uhvati, ali im on uvek u poslednjem trenutku izmakne. Međutim, kad Rene kod plastičnog hirurga na Floridi pokuša da promeni svoj izgled, FBI će ga konačno uhvatiti i prebaciti u Los Anđeles.