Segundo Paucar, 14-godišnji dečak želi da postane majstor stvaralaca priča kao što je njegov otac nastavio sa porodičnim nasleđem. Na putu za proslavu zajednice u Andama, Segundo slučajno primećuje svog oca u situaciji koja mu razbija ceo svet. Zarobljen u šovinističkom okruženju, Segundo će pokušati da se u tišini pozabavi svim onim što mu se događa.