U svom oklopljenom parnom brodu, Šišio se upućuje ka Tokiju gde planira da sruši Meidži vladu i izazove nove nemire u Japanu.Kako bi ga u tome sprečio, Kenšin se odlučuje da nauči poslednju tehniku svog učitelja.Tokom odsustva Kenšija, vlada, pod pretnjom Šišioa, objavljuje poternicu za njim.