Grupu špijuna, 5446 korpus, obučavali su severnokorejski specijalci od svoje mladosti, sa ciljem ujedinjenja Koreje. Ambiciozno su otpremljeni u Južnu Koreju, gde se svaki maskira kao budala, ambiciozni pevač i srednjoškolac. Prolazeći dosadno vreme ne primajući naređenja sa severa, oni se postepeno navikavaju na život kao obični susedi u malom gradu. Zbog događaja iz druge bitke kod Ieonpieonga, Južna Koreja zahteva imena, lokaciju i rang 30 severnokorejskih špijuna aktivnih u Južnoj Koreji, obećavajući finansijsku pomoć Severu pod uslovom da se Pjongjang preda njihovim špijunima. Da bi sprečila elite da padnu u neprijateljske ruke, severnokorejska vlada naređuje desetinama špijuna aktivne službe da sebi oduzmu život. U međuvremenu, njihov instruktor severnokorejske vojske Kim Tae-vin prelazi granicu kako bi eliminisao one koji odbiju da se povinuju.