U predgradju Strasbourga, Alsace, Francuska, desetogodisnji decak Max provodi letnji raspust sa svojom bakom. Kada u obliznjem baru cuje cigansku muziku fasciniran je njome, a posebno gitaristom Miraldom. Max ode u posetu ciganima u potrazi za gitarom te se sprijatelji sa Swing koja ga upozna sa ciganskim nacinom zivota.