Hank (Dano) je zaglavio na napuštenom otoku i na rubu je samoubojstva, kad ugleda truplo (Radcliffe) koje je more izbacilo na obalu, te sklapa nadrealno prijateljstvo. Uskoro otkriva da njegov novi prijatelj, kojeg je nazvao Manny, može govoriti i ima razne nadnaravne sposobnosti.