Nekada dobar policajac, Pil-jae (Miung-min Kim) sada koristi svoja znanja i veštine da deluje kao "posrednik" između kriminalaca i njegovog šefa advokata Pan-sua (Dong-il Sung). Jednog dana mu pažnju privuče misteriozno pismo zatvorenika u smrtnoj kazni. Dok Pil-jae istražuje slučaj u svoju korist, ubrzo postaje očigledno da bi se bavio slučajem ubistva povezanim sa moćnom korporacijom Dai-hai i njenim nemilosrdnim vođom "Madame".