Nakon niza neobičnih događaja 10-godišnja Willow (Caoilinn Springall) počne propitkivati izolirani život svoje obitelji na utvrđenom imanju duboko u engleskoj divljini te jedne večeri prati svoje roditelje na njihovom tajnom noćnom izlasku u samo središte drevne šume. No kada svjedoči očevoj (Harington) groznoj transformaciji, ona se također nađe uhvaćena u mračnu drevnu tajnu koju su toliko silno željeli sakriti.