Kopenhagen 1919. Mlada radnica Karoline je nesrećma, nezaposlena i trudna sa bogatim industrijalcem. Nakon velikog razočaranja, ne želi da zadrži dete, i odlučuje da ga da u hraniteljsku porodicu. U tome joj pomaže Dagmar koja pronalazi takve porodice. Ali jednog dana, Karoline otkriva zastrašujuću istinu šta Dagmar u stvari radi...