Radnja je smeštena u kriminalno podzemlje Los Anđelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Fil Fillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubice koji je ubio njegovog brata, a sada ubija članove popularne serije iz ‘80-ih godina. Kako bi rešio slučaj, udružuje se s detektivkom Edvards, svojom bivšom partnerkom koju ne podnosi.