Film nas uvodi u neobičan svet u budućnosti, u kome sudbina celog čovečanstva visi o niti, a ljubavni se trougao stvara između samo dva tela. Zemlju je pokorila vrsta parazitskih bića, zvanih „duše“, koja zauzimaju umove svojih ljudskih nositelja, pritom zadržavajući njihova tela. Većina čovečanstva poklekla je pred njima, a glavni lik Melanie (Saoirse Ronan) jedna je od poslednjih divljih ljudi koje nastanjuje vanzemaljka Vanderer (Wanda). Ali, Wanda teško vlada mislima mlade Melanie koja odbija da preda vlast nad svojim umom...