Mala grupica misionara sredinom XIX st. dolazi na Hawaii širiti "Radosnu vijest". Na ostrvu je aktivan vulkan, a domoroci vjeruju da je boginja Pele ljuta zbog dolaska stranaca na otok. Da bi utišali bijes Pele, domoroci opet uvode ljudske žrtve. 50 godina nakon Cookea, misionari su spremni na sve da pomognu Havajcima da otkriju Boga. Na njihovu sreću poglavarka Kapiolani spremna je na sve, čak i da se suprotstavi starim bogovima...