Jesen 2007. Slovačko-ukrajinska granica.Za nekoliko meseci Slovačka se pridružuje Šengenskom bezviznom režimu prelaska granice. Na granici cveta šverc između dve zemlje i mnogi stanovnici sa obe strane granice žive od toga. Švercuju se cigarete, gorivo, ljudi... Nevolje nastaju kada se na granici pojavi nova roba - droga. Zarada je suviše velika da bi neki ljudi ostali ravnodušni. Nekadašnji saradnici postaju još alaviji, a to ne može proći bez žrtava...