Priča se fokusira na zamišljeni scenario u kome su sile Osovine pobedile u Drugom svetskom ratu, i svet je podeljen kao kolač među Japancima i Nemcima. Serija se dešava dvadeset godina posle kraja rata, u porobljenoj Americi, gde vlada nelagodno primirje između pobednika, a prati glavne likove: japanskog trgovca, nemačkog tajnog agenta i američkog trgovca umetninama.