Reiji Kikukawa diplomirao je s najnižim ocenama u povijesti policijske akademije. Jednog dana, šef policije ga naizgled 'otpusti' da bi se uvjerljivije inflitrirao u poznati mafijaški klan. Kada Reiji postane 'desna ruka' jednog od najvažnijih ljudi u klanu, između raznih mafijaških struja započne žestoka borba za prevlast.