Laura je svoje najranije detinjstvo provela u sirotištu za koje je vežu lepe uspomene. Sad već udata zena i majka, ona se vraća u sirotište, u čijim prostorijama namerava da otvori dom za hendikepiranu djecu. No atmosfera nekada zgodnog mesta se potpuno promenila. Njen sedmogodišnji sin Simon iznenadi je pričom o nevidljivom prijatelju koji mu pravi društvo. Laura pretpostavlja da je to samo bujna dečija mašta ali uskoro će i sama primetiti nezvanog gosta.