Penzionisani američki sudija Randall Nemes (Nick Nolte) i lokalni oficir Gaspar (Luis Guzman), tragaju za sitnim kriminalcem (Tim Roth), koji se predstavlja kao svećenik u malom kolumbijskom gradu, ali ih izbacuje s kursa 16-godišnja lokalna djevojčica koja želi da se ujedini sa svojom sestrom u SAD-u…