Život stidljivog i povučenog Stephana (Gael García Bernal) konačno kreće nabolje kada ga majka ubjedi da se vrati u Francusku gde je proveo djetinjstvo i gdje ga čeka izvanredan posao. Pošto ima bujnu maštu, Stephanov svijet iz ekscentričnih snova prijeti mu ugušiti stvaran život. Gorko se razočara kada posao ne ispuni njegova očekivanja.