Stiv Lopez, novinar iz Los Andjelesa, ocajnicki pokusava da pronadje temu za clanak, kada naleti na Natenijela Ajersa, mentalno obolelog beskucnika i ulicnog muzicara koji poseduje neverovatan talenat i nekada je studirao muziku na prestiznom Dzulijardu, iako sada svira na polupokvarenim instrumentima. Stiv odlucuje da napise clanak o njemu i da pokusa da pomogne i Natenijelu i ostalim beskucnicima, ali to nije lako, kako zbog drustvenih okolnosti, tako i zbog Natenijelovih licnih demona.