Jedne noci u San Pedru, navodno zbog 91 miliona dolara vredne droge, masakrirano je 27 ljudi na jednom brodu. Jack Kujan (Palminteri), specijalni agent americke carine dolazi kako bi ispitao jedina dva prezivela – ispecenog madjarskog gangstera na carini i Verbala Kinta (Spacey), bogalja i sitnog prevaranta uhvacenog zbog posedovanja oruzja.