U drzavi Ohio, sudija vrhovnog suda, Robert Wakefield (M. Douglas), radi na slucaju otkrivanja najveceg drzavnog narkobossa, dok njegova maloletna cerka Caroline (E. Christensen) tajno konzumira sve teze i teze droge. U San Diegu dvoje agenata, Montel Gordon (D. Cheadle) i Ray Castro (L. Guzman) prate Helenu (C. Zeta Jones), trudnu suprugu lokalnog mocnika Carlosa Ayale (S. Bauer) koji je nedavno uhapsen zbog bavljenja nekakvim ilegalnim poslovima.