Analitičar MI5 Johnny Worricker se nakon smrti svog šefa preseli na egzotični otok u karpiskom moru koji je pod britanskom vlašću, u želji da tu provede penziju, daleko od iskušenja svog bivšeg posla. Razmetljivi amerikanac Pellisier pozove ga na druženje sa američkom grupom poslovnih ljudi koji su došli na konferenciju o krizi. Pellisier je vjerovatno agent CIA-e, a poslovnjaci su sumnjivi, tu se nalazi i neobična mlada Melanie koja sigurno zna nešto više o njima. Kada na plaži pronađu jednog poslovnjaka mrtvog,sve se promjeni. Worricker i Pellisier sklope dogovor da ispitaju šta Amerikanci mute i kako su se obogatili, a trag vodi sve do britanskog investicionog fonda kojim upravljaStirling Rogers, a za koji radi i Worrickerova bivša ljubavnica. Worricker uskoro shvati da zavjera ide sve do najviših britanskih državnika.