Kei radi u koktel baru, dok Ai radi kao model. Bojeći se da će je društvo oterati, Kei odlučuje da nikome ne prizna svoju seksualnu orijentaciju i, kao rezultat toga, postaje uznemirena i usamljena. Jednog dana, Kei se približava Naimi, iranskom studentu koji studira umetnost u Japanu. Ai brzo postaje ljubomorna na njih i na njihovu početničku vezu. Kei postepeno postaje pesimistična dok razmišlja o budućnosti sa Ai, a Ai se brine da će izgubiti Kei. U međuvremenu, Naima teško razume šta Kei želi uprkos tome što joj se približava. Svo troje su posramljeni i nesigurni, ali na kraju počinju da dele svoje emocije.